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中国钢材价格网一周钢市综述(6.23-6.26)

发表日期:2015-06-28 浏览次数:1386次

【行业热点】国务院基建红包“大派送” 十三省出台投资维稳方案:“周三见”的国务院常务会议617日再度抛出了支持政策强调加大重大领域有效投资、实施“三证合一”登记制度改革;而一天前,国务院则批复了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》,这距离国务院常务会议确定大力推进大众创业万众创新的决定仅仅过去了半个月的时间。一面是加快支持政策落实的节奏;一面是既抓“大项目”,又“放松”中小微创业、经营空间。在稳增长与调结构的并行之路上,决策层拿捏稳定与发展的平衡意图正逐步显现。国务院五举措力促跨境电商发展 提供财政支持:国务院办公厅近日印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》(简称《意见》),提出了优化海关监管措施、完善检验检疫监管政策措施、明确规范进出口税收政策、完善电子商务支付结算管理、提供财政金融支持等五方面的支持措施。外界普遍认为,《意见》是新形势下,促进跨境电子商务加快发展的指导性文件,将发挥我国制造业大国优势,扩大海外营销渠道,合理增加进口,扩大国内消费,促进企业和外贸转型升级。财政稳增长盘活万亿存量 国务院敦促统筹财政资金:国务院近日印发《推进财政资金统筹使用方案》(以下简称《方案》),释放积极财政政策加力增效信号。这是进入二季度以来,国务院第三次明确敦促统筹盘活财政存量资金。专家称,《方案》将推动财政稳增长持续发力,加速盘活上万亿元的财政存量资金。《方案》提出了推进财政资金统筹使用的十条具体措施,包括推进项目资金的统筹使用,推进重点科目资金的统筹使用,推进部门资金的统筹使用,推进政府预算体系的统筹协调,推进跨年度预算的统筹协调,推进规范各类收入及其统筹使用,推进财政存量资金的统筹使用,推进预算编制和预算执行的统筹协调,推进债务资金的统筹使用,推进转移支付资金的统筹使用。地方债发行量爆炸性增长 威胁宽松政策效果:中国地方政府债发行量激增并推升债券收益率,已经威胁到中国人民银行的经济扶持举措,削弱了这些政策在降低借贷成本方面的效果。债台高筑的地方政府希望对利率较高的债务进行再融资,因此在过去一个月发行了超过6000亿元人民币(967亿美元)的地方债,超过了2014年全年的发行规模。交易员押注,在债券发行量加大的推动下,国债收益率在未来数月将会不降反升;这将导致人行刺激经济活动的决心,与新债充斥的债券市场之间展开拉锯。经济稳增长工程包增至11 有望拉动15万亿投资:专家认为,国务院再次强调扩大重点领域投资,在此背景下,股市的繁荣和融资功能的发挥对经济的贡献意义更大。去年,国家发改委推出了七大工程包和六大消费工程,而近日召开的国务院常务会议确定,将在此基础上,积极筹划新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通等4个新的工程包,以期收到稳增长、调结构、惠民生和增加公共产品、增强发展后劲一举多得之效。“经济下行压力较大,国务院再次强调扩大重点领域投资,在此背景下,股市的繁荣和融资功能的发挥对经济的贡献意义更大。”一位资深市场人士向《证券日报》记者表示。根据东方财富Choice金融终端数据显示,5月份,全国固定资产投资额为51266.9亿元,同比增长11.4%2015年累计额已达17.12万亿元。其他重要数据显示经济小幅回暖,5月份工业生产同比增长6.1%。国内需求方面,零售表现抢眼,同比增长10.1%发改委本月已批复10个项目投资规模逾2500亿元:623日,《证券日报》记者获悉,国家发改委公布了本月第二批获得批复的3个基建项目,分别是武汉市城市轨道交通第三期建设项目、长春市城市轨道交通项目以及北京首都机场运行保障配套设施改造工程,总投资规模达到1302.56亿元。610日,国家发改委批复了7个基建项目,总投资达1267.2亿元。这意味着6月份以来,国家发改委已披复总计2569.76亿元的基建项目工程包。京津冀协同发展纲要半月内将出 中央牵头破除利益壁垒:近期,京津两地官方媒体先后报道称,地方领导班子召开专门会议,传达学习中共中央、国务院印发的《京津冀协同发展规划纲要》(下称“纲要”),这意味着纲要正式发布之日就在眼前了。多名分析人士在接受《第一财经日报》记者采访时预测,纲要将于半月内公布于众。本报记者从知情人士处获悉,纲要从中长期、短期等多方面对京津冀三地的协同发展做出安排。总体来看,顶层设计仍是重点,预计很快将有多个地方和部门的文件和政策出台“补位”,并迅速进入落实期。上半年8000亿元项目获批发改委通报13省区开工不力:624日,《证券日报》记者获悉,近期审计署在审计中重点抽查重大投资项目的审批和开工情况发现,13个省区的部分项目未按计划开工。为了发挥投资对稳增长的关键作用,国家发改委办公厅针对这些项目以及未开工的原因,向有关省区进行了通报,并要求有关省区发展改革委积极协调相关部门和地方政府,针对项目未开工的原因,抓紧解决项目存在的困难和问题,落实项目各项建设条件,限期开工建设。对不能按时开工的项目,要收回中央投资并按规定履行投资计划调整程序后,调整用于其他重点项目建设。据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,截至目前,国家发改委批复的铁路、城市轨道交通、机场建设等大型基建项目预计投资规模已超8000亿元。仅自今年3月份以来,国家发改委所批复基建项目投资规模达到7261.66亿元。同时还批复了来自29个省市的1043个政府和社会资本合作(PPP)项目,总投资规模达1.97万亿元。《证券日报》记者了解到,为促进稳投资、稳增长目标的实现,推动重大水利工程顺利实施,督促新开工项目尽快开工、在建项目加快投资完成,国家发改委于6月下旬开始对全国重大水利工程开展专项稽查。存贷比限制拟取消 专家称可释放万亿元流动性:国务院总理李克强624日主持召开国务院常务会议,会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)》。草案借鉴国际经验,删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定,将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。业内专家认为,此举在提高银行业服务实体经济的能力和增强资本市场发展的信心方面都有非常积极的作用。同时,如果存贷比不作为监管考核指标,预计可以至少释放万亿元流动性。十大城市上半年土地收入陡降近五成:随着土地一级市场暴利时代告终,上半年典型城市土地收入锐减。中原地产市场研究部最新统计数据显示,2015年上半年以来,北京等全国10大重点城市合计土地出让金为2549.8亿元,比2014年同期的4852.99亿元同比下降47.5%。其中,一线城市下降幅度尤为明显。除上海外,其余三大城市上半年土地收入均大幅下调。北京同比降幅达46.2%,深圳同比下降80%,广州同比下降61%。四大行业“营改增”方案即将公布涉及年税1.6万亿:建筑业、房地产业、生活服务业、金融保险业四大行业营业税改增值税(下称“营改增”)总方案即将公布,这将直接影响四大行业800余万户企业,涉及年营业税税额1.6万亿元。这是《第一财经日报》记者从多个渠道获得的信息。普华永道中国中区流转税业务主管合伙人李军告诉本报记者,估计6月下旬财政部和国税总局把四大行业的“营改增”草案上报国务院。若进展顺利,预计这个草案最快可能在未来两周内出台。5月铁路货运量同比下降11%1-5月,全国铁路完成货运量14.3亿吨,同比下降9.8%,完成货物周转量10151亿吨公里,同比下降10.9%;其中国家铁路完成货物发送量11.6亿吨,同比下降9.4%5月份全国铁路完成货运量2.9亿吨,同比下降11%,完成货物周转量2001亿吨公里,同比下降12.7%中国钢铁不哭:业绩失意股市得意:尽管钢铁股正在以领跑A股的姿态示人,但无法掩盖的事实是—中国钢铁行业依然“翻身无期”,行业利润降至7年低位。中国钢铁作为老牌的经济支撑型工业,依然在创造奇迹。继全球一半钢铁来自中国吓坏市场后,中国钢铁股的表现也正在令人匪夷所思。彭博追踪的行业指数显示,包含中国28家钢铁企业的钢企指数今年已累计上涨了76%,远超上证综指的41%,涨幅居彭博追踪的92个行业指数之首。钢铁股这般领跑A股的姿态,在分析师看来,并不完全是“看不懂”。首先,一些钢铁公司正在转型,比如做电商。另外,目前钢铁公司合并的预期比较强,兼并重组肯定是未来3-5年一个大的趋势。大摩收回中国钢产量已见顶断言料一带一路将提振需求:据彭博报道,随着国家主席习近平提出的新丝路战略提振了原材料需求前景,摩根士丹利收回了中国钢产量已经见顶的预测。摩根士丹利在周一的报告中称,中国这个世界最大钢铁生产国的产量将每年增长0.7%,到2020年将增至8.53亿吨。该行今年3月曾预测,中国钢产量在2014年达到8.23亿吨时已经见顶,此后将每年下降0.4%。根据彭博行业研究,“一带一路”计划中连接中国与中东和欧洲的基础设施的建设,可能会使从现在起到2020年的钢材需求提高近四分之一,同时也会提高中国对进口铁矿石的需求。钢铁企业的下一个风口是重组和电商:钢铁企业在2000-2010年是史上最辉煌的十年,钢价经历了飞涨,从2000元每吨涨到了6000元每吨,铁矿石主产国澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西的淡水河谷也因而在中国身上发了大财。看看过去钢铁企业的财务报表,从每股盈利1元以上到去年的每股亏损几元,变化可谓“惊天动地”。那么,是不是钢铁企业从此就一蹶不振了呢?笔者认为,钢铁企业最困难的时期已经过去,钢铁企业正站在下一个风口上,这个风口就是重组和电商。印度上调进口关税 中国钢铁出口添难度:当中国经济增速放缓时,人口如中国一样多的印度被中国钢铁界寄予厚望。然而,印度却抬高了钢铁进口门槛。印度政府最近决定,上调钢材进口关税2.5个百分点以及加强钢材质量管控。按照其钢铁部规定,所有进口钢材需要满足印度标准局(BIS)的性能要求。业内人士认为,这对于出口强劲的中国钢铁企业带来了挑战。5月我国钢铁行业固定资产投资累计达1373亿: 20151-5月,我国钢铁行业固定资产投资累计1373.00亿元,同比下降6.20%,占全国投资的比重为0.8%,比2014年同期下降0.2个百分点。这一走势显示出当前钢铁行业淘汰落后产能的工作仍然是未来的主要方向,且钢铁业投资额占全国比重有所下降,国家正在对钢铁行业进行稳步调控。国内钢铁行业产能过剩问题严重,未来需要继续将投资额规模控制在较低水平,促进钢铁行业回归健康发展轨道。美对华镀锌板产品发起反倾销反补贴调查:2015624日,美商务部发布公告,正式对原产于中国、印度、意大利、韩国和台湾地区的镀锌板产品发起反倾销和反补贴合并调查。根据美调查程序,美国国际贸易委员会将于720日前作出进口产品是否对美国内产业造成损害的初裁。如果裁决为肯定性的,则美商务部将继续开展调查,并分别于827日和1110日作出补贴和倾销的初裁。 墨西哥对华冷轧钢板反倾销调查作出终裁: 2015619日,墨西哥经济部国际贸易惯例总局函告中国驻墨西哥使馆经商参赞处,决定结束对原产自中国的冷轧钢板反倾销调查程序,并对中国进口产品征收65.99%-103.41%的反倾销税。终裁决议自公布次日起生效。涉案产品海关编码为7209160172091701

【钢市综述】本周(6.22-6.26)国内钢材市场价格继续下滑,整体价格跌幅较上周有所放缓,但大部分品种价格再继续创造近十年的新低。临近周末,各品种价格下跌势头略有暂缓的迹象,但价格仍无力反弹。截至626日,钢铁综合价格指数达到92.1点,比上周同期跌1.3点;钢铁长材价格指数达到93.7点,比上周同期跌1.6点;钢铁板材价格指数达到88.4点,比上周同期跌1.3点。

现货价格方面,钢铁信息研究中心市场监测显示,截至6月26日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为2159元,比上周同期跌34元,比上月同期跌146元。本周上海市场价格比上周跌70元,郑州、西安、武汉、沈阳、杭州、广州价格跌30-40元,北京、成都价格跌20元,天津价格与上周同期持平。国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为2296元,比上周同期跌44元,比上月同期跌160元。本周西安市场价格大跌100元,上海、武汉价格跌70元,郑州、沈阳、广州、成都价格跌40-50元,北京、天津价格跌10-20元,杭州价格保持稳定。

热卷价格方面,钢铁信息研究中心市场监测显示,截至6月26日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2264元,比上周同期跌34元,比上月同期跌156元;本周郑州、武汉、天津、沈阳、上海、成都、北京市场价格比上周同期跌40-50元,其他地区价格跌10-20元。

冷轧板卷方面,截至6月26日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为2921元,比上周同期跌35元,比上月同期跌168元。本周天津市场价格大跌100元,北京、武汉价格跌60-70元,其他地区价格跌10-30元。

中厚板方面,截至6月26日,国内10个重点城市20mm中板价格为2169元,比上周同期跌45元,比上月同期跌221元。本周天津、武汉价格比上周同期跌90-100元,沈阳、邯郸、广州、成都价格跌40-50元,北京、上海、西安市场价格跌20-30元,郑州价格暂稳。

     建筑钢材本周国内建筑钢材市场价格继续下跌,整体市场价格跌幅较上周略有放缓,临近周末,部分主导地区价格有逐渐止跌的迹象,个别地区价格还出现了微幅反弹。端午假期,各地市场销售量萎缩了不少,但到货量基本正常,使得国内建筑钢材市场端午节后压力有所增加。北京、广州等主导市场库存增幅较大,尤其是广州地区库存连续六周增长,库存已经达到了137万吨,非常惊人的水平,北京库存也增加了两万多吨,各规格螺纹钢库存都有增长。本周市场延续了上周的悲观氛围,大部分地区价格继续阴跌或补跌。从成交情况来看,各地成交量仍无明显好转,但较之上周略有好转。北京13家大户本周日均销售量为1.2万吨,比上周增加了0.13万吨,增长了10%,价格低位成交略有好转。本周虽然各地现货价格继续下滑,但唐山地区钢坯价格本周相对坚挺。上周最低价格为1820元,本周最低价格同样为1820元,周五收于1830元,较之上周最低价格还小幅反弹了10元,对于京津等主导地区价格逐渐企稳起到了一定的支撑。另外,主导钢厂结算价格的公布,也另市场价格下跌步伐逐渐减缓。河北钢铁集团公布6月份建筑钢材结算价格,其中高线2320元,盘螺2260元,三级大螺纹为2170元,但完成7月份订货量90%以上的协议户6月发货资源还有100元的奖励,实际大螺纹结算价格为2070元,与目前京津市场价格持平。结算价格出台后,京津市场价格基本回归平稳。

    
 现货价格继续下滑,螺纹钢期货面临的抛压仍然较大。周五螺纹钢期货1510合约收于2213元,比上周五跌33元。而铁矿石价格仍表现的较为坚挺。截至发稿,进口铁矿石普氏指数为60.75美元,比上周五跌0.25美元;大商所铁矿石期货1509合约周五收于437元,比上周五涨6.5元。中钢协公布数据显示,6月上旬钢协会员企业计算日均产量为180.32万吨,比5月下旬增长了2.08%。而钢厂内钢材库存为1631万吨,比5月下旬又增加了48万吨,增幅为3.03%。钢价不断下跌的情况下,钢厂生产热情依然高涨,至少到6月上旬,要检修的大中型钢厂非常有限,后期矿强钢弱的格局仍将延续。

     现货价格方面,钢铁信息研究中心市场监测显示,截至
6月26日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为2159元,比上周同期跌34元,比上月同期跌146元。本周上海市场价格比上周跌70元,郑州、西安、武汉、沈阳、杭州、广州价格跌30-40元,北京、成都价格跌20元,天津价格与上周同期持平。国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为2296元,比上周同期跌44元,比上月同期跌160元。本周西安市场价格大跌100元,上海、武汉价格跌70元,郑州、沈阳、广州、成都价格跌40-50元,北京、天津价格跌10-20元,杭州价格保持稳定。

     库存方面,钢铁网最新统计数据显示,截至
6月26日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了640.44万吨,比上周同期增0.53万吨,幅度0.08%,比上月同期降2.96%,而比去年同期低6.89%。从各城市来看,北方主导城市北京库存37.67万吨,比上周同期增2.48万吨,幅度7.05%;天津库存15.58万吨,比上周同期降0.92万吨,幅度5.58%。南方主导城市上海库存28.35万吨,比上周同期增0.1万吨,幅度0.35%;杭州库存43.74万吨,比上周同期降0.12万吨,幅度0.27%;广州库存137.46万吨,增8.55万吨,幅度6.63%,连续六周增长;西部重镇西安库存量为20.02万吨,增0.05万吨,幅度0.25%;成都库存为48.76万吨,增0.44万吨,幅度0.91%;沈阳地区库存达到28.7万吨,比上周降3.2万吨,幅度10.03%。

  
板材:本周国内板材市场价格继续下跌,跌幅较之上周略有收窄,但各品种价格跌幅仍较为可观。各地热卷价格持续小幅阴跌,主导城市跌幅均在50元上下。而邯郸、石家庄地区中厚板厂锁价政策直逼1900元大关,引领全国中厚板价格继续走低。

  
   热卷价格方面,钢铁信息研究中心市场监测显示,截至6月26日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2264元,比上周同期跌34元,比上月同期跌156元;本周郑州、武汉、天津、沈阳、上海、成都、北京市场价格比上周同期跌40-50元,其他地区价格跌10-20元。国内多数地区商家仍保持低位库存操作,短期内不会有较多商家增加库存。虽然部分商家库存资源偏多,出货心态依然浓重,希望通过价格调整增加竞争性的操作仍将持续。商家出货心态积极,较少的市场需求始终难以推动市场加快运行速度;而且目前市场仍处于淡季,短期内需求或不会有较大变动。就对于近期市场发展的观点,多数商家持观望态度;随着农忙的结束,部分商家预期冷清的市场行情后期或能得到缓解,但多数商家对于市场需求的发展扔不看好。库存方面,据钢铁网统计数据显示,截至6月26日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到248.45万吨,比上周降0.19万吨,幅度为0.08%,比上月同期降2.94%,比去年同期低15.47%。南方主导城市上海库存74.5万吨,比上周增1.1万吨,幅度1.5%;广州库存53.46万吨,比上周增0.06万吨,幅度0.11%。北方主导城市天津市场库存13.7万吨,比上周降0.5万吨,幅度3.52%;邯郸4.9万吨,增 0.2万吨,幅度4.26%。

   
  冷轧板卷方面,截至6月26日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为2921元,比上周同期跌35元,比上月同期跌168元。本周天津市场价格大跌100元,北京、武汉价格跌60-70元,其他地区价格跌10-30元。目前来看,整体市场需求尽显低迷,伴随着高温天气的到来,终端询价户越来越少,与此有直接关联的就是市场成交惨淡,宛如“门前冷落车马稀”。受此影响,商家悲观情绪不言而喻,对后市仍怀有看跌预期。另外,各地区主导钢厂相继出台的7月份价格政策中冷轧出厂价格大多以下跌而告终,这不免给商家悲观的心态更抹上了一笔凝重的色彩。库存方面,截至6月26日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量133.3万吨,比上周降0.73万吨,幅度0.54%,比上月同期降1.06%,比去年同期低9.21%。

   
  中厚板方面,截至6月26日,国内10个重点城市20mm中板价格为2169元,比上周同期跌45元,比上月同期跌221元。本周天津、武汉价格比上周同期跌90-100元,沈阳、邯郸、广州、成都价格跌40-50元,北京、上海、西安市场价格跌20-30元,郑州价格暂稳。在上周五河北敬业开出1950元的锁价政策后,由于接单情况不理想,节后邯郸武安地区各钢厂锁价政策均调整到了1950元一线,但接单量依然有限。由于中厚板锁价政策下跌速度过快,使得钢贸商都不敢贸然订货,贸然出手很可能第二天价格就会再度下跌50元甚至100元,形成了一个钢厂大幅降价、钢贸商不敢拿货的恶性循环。周五各钢厂实际接单价格降到了1900元一线,出手的贸易商有所增加,价格略有企稳的迹象。库存方面,截至6月26日,国内29个重点城市中厚板库存量达到98.9万吨,比上周增0.53万吨,幅度0.54%,比上月同期增1.8%,比去年同期低17.4%。

  
预测:本周国内钢材价格跌幅较之前略有放缓,大部分地区价格下跌属于跟随主导城市下跌。上周唐山钢坯就跌到了1820元,本周收于1830元;京津地区螺纹钢价格比上周下跌10-20元,其他地区、品种也基本是对前期主导城市价格下跌的补跌行为,除了中厚板这个品种是在钢厂锁价继续下跌的带动下继续深跌。随着价格的继续下跌,媒体报道出来的钢厂检修高炉、轧线的新闻略有增加,包括建材、热轧、中厚板都有,说明逐渐有钢厂已经忍受不了亏损,用主动的检修来控制产量、减小亏损,这是一个好的现象,但范围还不够大,还不能导致钢材价格快速触底并大幅反弹。再有几天,上半年就结束了,钢价要反弹,等下半年再说吧。

【特钢动态】结构钢:本周(6.23-6.26)国内结构钢市场价格跌50-120元/吨左右,成交略有改善。周初,结构钢市场主要受调价政策的影响,钢厂价格进一步下调,成本支撑继续减弱,市场悲观心态蔓延,库存继续降低,市场成交模式多直发少现货。周中,结构钢市场处于迷茫观望当中,螺纹钢等建筑钢材部分地区止跌反弹,结构钢市场信心有所好转,加之目前结构钢已跌至相对低位,商家有暂时维稳的心态。周末,结构钢市场华东、华中区个别厂家补调结构钢价格,如济源、鄂钢下调50-120元;杭淮南等小幅下调10-20元。究其原因,库里现货资源不多,钢厂资源也有限,此外,库里现货是之前高价的旧货,不想亏损太多。市场主流价格还是以稳为主。预计短期内国内结构钢市场价格弱势运行。据钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2290元(吨价,下同);40Cr合结钢报2490元;齿轮钢20CrMnTi报2690元;铬钼钢20/42CrMo报3150元。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报2100;鲁丽Φ28-110报2060;鲁丽20#管坯Φ120以下报2060;富伦45#:Φ20-70报2070元;广富45#中棒报2080元;西王45#小棒2080;张钢45#2070。

优焊线:本周(6.23-6.26)国内优焊线市场价格下跌明显,成交不好。本周是六月最后一周,市场反映仍不理想,下游需求不好,订单比较少,商家有意挺价但是价格终是受钢坯和需求影响持续下调。时至月底商家面临回款和结算,情绪比较萎靡。截至今日九江出厂锁2140元/吨;辛集澳森到津价2270元/吨;荣钢出厂2260元/吨,敬业出厂2320元/吨,富伦2090元/吨。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程2270元/吨,82B 2510元/吨;九江45#-65#到津2240元/吨;辛集澳森45#到货价2280元/吨,鞍钢直发2570-2630元/吨,敬业2320,富伦2090。

[炉料动态]本周(6.22-6.26)炉料市场运行趋弱。铁矿石市场表现震荡格局;废钢市场继续走低;焦炭市场稳中有降;生铁市场弱势持稳。据钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:

铁矿石:铁矿石市场表现震荡格局,曾一度拉升但难以维系。端午假期过后,国内钢材市场仍未有好转迹象,钢铁企业亏损程度有所扩大,高炉检修减产压力增大,河北部分地区钢厂陆续开始检修高炉,但多以小型高炉为主,受此影响,北方地区港口进口矿及国产矿价格难有调涨机会,并相继出现下调情况。而周中期铁矿石市场的拉涨,多受金融衍生品市场上涨带动,铁矿石普氏指数及远期现货价格均有调涨,随后在进口矿港口现货资源成交不畅的影响下,整体市场价格下调状态再次凸显,供需双方呈僵持状态,虽然进口矿主流资源仍显紧俏,但由于买方难以接受偏高价格,为此成交颇显低迷,压制市场价格下跌。钢铁信息研究中心市场监测显示,截至6月26日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为430-450元,66%酸粉干基含税主流市场价格为560-580元,与前周下调10-20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为520-530元,与前周持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为410-425元,与前周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为620-630元,与前周持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在60-61美元,63.5%印粉报价为62-63美元,比前周持平。日照港61.5%澳粉主流报价为450-455元,与前周下调5元,63.5%印粉市场价格为450-455元左右,与前周下调5元。天津港61.5%PB粉报价480元左右,与前周下调10元左右,62%PB块报价545元左右,与前周下调10元。

钢坯:国内钢坯市场基本稳定,在整个钢市需求疲软的大背景下,钢坯厂家陷入严重亏损的窘境。虽然铁矿石价格一直处在相对高位,但难以支撑疲软的钢市;而正是因为矿石价格居高不下,使得钢厂炼钢亏损严重。即便如此,绝大多数钢厂仍保持正常生产状态。而下游调坯轧材企业停产较多,钢坯难有好转,故短期内钢坯价格仍将维持低位运行的格局。据钢铁信息研究中心市场监测显示:截至6月26日,唐山地区普碳方坯含税出厂价格1830元,20MnSi方坯含税出厂价格1950元,与上周同期持平。天津市场普碳方坯出厂价格1980元,与上周同期持平。武安市场普碳方坯出厂价格1830元,与上周同期持平。山西市场普碳方坯出厂报价1810元,比上周同期跌20元。淄博普碳方坯出厂价格1840元,比上周同期跌40元。徐州普碳方坯出厂价格1820元,与上周同期持平。连云港普碳方坯出厂价格1820元,与上周同期持平。

焦炭:国内焦炭市场稳中有降,市场成交情况略显疲软。华北邯郸地区受钢厂下调采购价格影响,报价小幅下跌,市场气氛略显悲观。华北地区钢材价格下行对焦炭价格形成压制,加上近期个别地区多家钢厂再次提出降价要求,导致焦企对后期市场一致看跌。华东地区表现稍好,焦化厂开工率降低对市场供应压力起到一定缓解作用,加上个别钢厂的低库存以及采购积极性有所提高,一定程度上支撑焦炭价格,后期市场相对乐观。综上所述,预计下周国内焦炭市场多将维持弱势持稳,个别地区不排除震荡调整可能。据钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦780元,与上周持平;唐山地区二级冶金焦到厂价860元,与上周持平;邯郸地区二级冶金焦790元,比上周下跌20元;山西临汾地区二级冶金焦690-710元,与上周持平;山东地区二级冶金焦出厂含税价830-850元,与上周持平。

 

废钢:国内废钢市场继续走低,成交清淡。近期成品材运行不佳,报价也是接二连三下调,其他原材料走势也不畅,在此情形下,国内废钢市场积弱之势难改。目前废钢市场报价下调为主要基调,不过在“买涨不买跌”的心态下,资源交易量越发下降。商家心态较为悲观,对后市预期值不高,为规避风险,手上库存保持低位,出货进货频率较快。而钢厂对废钢采购价格政策也是下调居多,同时采购废钢数量也偏低,不少钢厂选择多吃生铁少吃废钢,以期控制成本。预计近期国内废钢市场依旧持弱运行。据钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:上海地区重废市场价格在1410元,比上周下跌80元;唐山地区重废市场价格在1240元,比上周下跌10元。

生铁:国内生铁市场弱势持稳,市场成交一般。原材料进口矿市场本周小幅上扬,焦炭价格临近周末有所下行,下游市场亦未有好转,对生铁市场支撑力度不足。炼钢生铁市场依旧低迷,由于下游钢材市场不见起色,部分钢厂严格控制采购,导致部分停炉铁厂推迟了复工计划。铸造生铁市场报价较为混乱,但整体趋势仍以弱势为主,南、北方各地区成交情况不一,多数铁厂目前仍处于亏损状态。综合考虑,预计下周国内生铁市场个别地区弱势下行的可能性较大,部分地区报价或企稳。据钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1650元,武安地区报1650元,临沂地区报1750元,翼城地区报1730元,比上周下跌20-50元。铸造生铁(Z18):武安地区报2100元,淄博地区报2050元,徐州地区报1950元,翼城地区报1920元,均与上周持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1850元,临沂地区报1960元,徐州地区报1950元,均与上周持平。

调价分析:本周(6.23-6.26)全国钢材价格延续下行,但部分品种有一定的止跌盘整趋势。建材:周均跌幅50元上下,华东及中南地区依然是下跌的重灾区。钢厂在上周密集调价后,本周结合市场放慢或延缓了调价节奏;板材:与建材类似,下行趋势没有变化,但跌势明显减少,跌幅普遍在50元以内,个别跌幅仍较大;型材:本周型材成交喜忧参半,成交整体上仍没有太大改观,价格上唐山首先开始出现止跌个别反弹,其他区域跌幅减少。

  本周市场虽没有出现明显的反转行情,但是局部的调整或反弹却已经开始现出苗头。由于今年需求起步便低,加之又赶上南方今年普遍多雨,造成实际有效需求更差,于是价格几乎是刚告别金三银四便一路下跌,而随着价格的下跌,采购却迟迟未见放量,于是更加重了钢厂、中间商以及采购用户的共同悲观情绪。而且随着钢价急速下跌,钢厂快速由早前的微利保本转而全面亏损,且亏损面还不断加大,而最最要命的便是降价迟迟换不来量。于是随之而来的就是钢厂陆续出现减产限产,最先开始的自然是成本控制力弱的调坯轧材厂,之后慢慢开始波及到向其提供钢坯的高炉生产企业,而随着轧钢厂慢慢停产,轧材的供应量也开始明显减少,而且由于钢厂减产停产,库存压力不大,故因资源紧缺钢价也开始不跌或少跌,于是便呈现出了上述的市场现状。但一方面确实是需求太差,资源供应量即使减少也无法抵充需求减少量;另一方面也因为决定粗钢产量的高炉仍然没有明显的集中检修,故真实的反弹甚至反转仍不具备条件。故预计这种弱势运行的格局仍将持续,各方近期要密切关注高炉检修的范围及规模。

  以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询钢铁网《钢厂调价》栏目

  主导钢厂调价:23日,沙钢6月下旬螺纹钢价格下调70元为2230元,普碳线材价格下调20元为2310元,盘螺价格下调20元为2320元;24日,本钢7月份热轧板卷表列基价下调150元为2840元,普冷表列表价下调100元为2860元;26日,河北钢铁集团6月唐、宣、承钢高线结算价格为2320元,抗震螺纹钢2170元。盘螺结算价格为2260元,邯钢高线结算价格为2230元,抗震螺纹钢结算价格为2150元,盘螺结算价格为2260元;25日,首钢出台20157月热轧品种基价下调100元;现Q235材质5.5mm*1500热卷出厂价格为2870SPHC热卷挂牌下调100元,现PSHC材质3.0mm*1250mm热卷出厂价格为2930元中厚板基价维持平稳,现现Q235材质14-20mm中板出厂价格为3400

  建材:23日,辽宁后英高线出厂价格下调30元;23日,唐山东华螺纹钢出厂价格降30元,盘螺出厂价格降20元;23日,河北东海盘螺出厂价格降20元;23日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调10元线材出厂挂牌价格下调10元;23日,山东烟台新东方对螺纹钢挂牌价格下调40元;23日,西城钢铁螺纹钢价格下调10元;24日,营口嘉晨盘螺出厂价格下调10元,高线价格下调10元;24日,辽宁锦州锦兴三级螺纹钢出厂价格下调20元;24日,四平现代对长春地区螺纹钢价格下调10元,对哈尔滨地区螺纹钢价格下调20元,对沈阳地区螺纹钢价格下调10元,对大连地区螺纹钢价下调10元;24日,山西立恒高线出厂价格下调20元;24日,山西星原钢铁高线出厂价格下调20元;24日山西高义高线出厂价格下调20元;25日,河北东海螺纹钢出厂价格降20元;25日,山西立恒高线出厂价格下调10元;25日,山东西王螺纹钢价格下调30元,盘螺价格下调30元,盘圆价格下调30元;25日,河南亚新高线价格下调20元,螺纹钢价格下调30元;25日,江苏雨花高线价格下调10元,螺纹钢价格下调10元,盘螺价格下调10元,普圆价格下调10元;23日,马钢7月螺纹基价下调200元,线材基价下调200元;26日,营口嘉晨盘螺出厂价格下调10元,高线价格下调10元;26日,山西晋钢螺纹钢价格下调30元线材价格下调50元盘螺价格下调50/26日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调10元线材出厂挂牌价格下调10元;26日日照钢铁盘螺上海地区价格价格下调30元,螺纹钢上海地区价格价格下调30元;26日,河南亚新螺纹钢价格下调30元;26日河南济源螺纹钢、圆钢价格下调50元高线价格下调50元盘螺价格下调50元;;

板材:23日,西城钢厂普碳中板价格下调10元;23日,邯郸普阳钢厂中厚板累计降80元;23日华伟中板价格下调20元;24日,邯郸普阳中厚板下调20元;25日,邯郸普阳钢厂出台中厚板锁价政策下调30元;25日,华伟钢铁中板价格下调10元;26日,福建三钢普碳中厚板出厂价格下调90元;

型材:24日,天津江天槽钢价格下调10元;25日,河北兴华H型钢价格下调30元;26日,天津江天Q235材质槽钢价格上调10元;

钢厂动态:【检修】方大特钢产线检修信息,方大特钢计划于7月上旬开始对建材生产线轮流进行检修,预计影响产量4-5万吨;江苏申特高炉检修信息,620日江苏申特对厂内一座450m³高炉进行检修,每日影响产量约2000吨,具体恢复待定;天钢高炉停产检修信息,天钢于近日对一座2300M³高炉停产检修,检修时间待定,预计影响铁水产量5700/;安钢中板产线检修信息,安钢炉卷机组计划从625-26日检修2天,预计影响中厚板产量0.8万吨左右,中板机组计划从628日至77日检修10天,预计影响中板产量2.5万吨左右;天钢中板产线检修信息,天钢近日对中板轧机停产检修,预计720日左右复产,影响中板产量13万吨左右;

  宝钢举办“巡能环之路,创绿色宝钢”活动;宝钢发展宝钢建材开展煤气泄漏应急预案演练;河钢集团前五个月物贸创效突破亿元;河北钢铁宣钢新出口产品试轧成功;沙钢集团位居全球粗钢产量第六位;沙钢耐海水腐蚀螺纹钢HRB400M成功下线 ;沙钢开发马标四面肋盘螺;韶钢松山扭亏压力大 再度调整折旧增利;山钢F型钢进入商业化生产;打造高端品牌产品攀钢X80高强管线钢用实力说话;包钢8万吨钢轨炫舞“丝绸之路”;河钢承钢汽运物流业务月创效上百万;鞍钢联众不锈钢或将迁址阳江;韶钢炼钢厂“随手拍”让隐患无处遁形;济钢彩板厂成功开发600MPa全硬热镀锌板;酒钢宏联自控通过国家“3C”产品认证;华菱启动跨境人民币集中运营业务;河北钢铁打通南部钢企最快捷出海通道;河钢唐钢拓展船板市场份额;韶钢存货可视化系统正式上线;迁钢公司高炉冲渣水及炼钢焖渣水排水回收工程正式运行;武钢品牌价值提升至403亿元;首钢矿业公司水厂铁矿创新起爆方法降成本;安钢与陕鼓签订深化战略合作协议;太钢集团官方微信正式开通

【国际概览】现代钢铁再次削减H型钢销售折扣:因需求强劲,现代钢铁再次削减对国内用户7月份H型钢销售折扣,降幅为2万韩元/(18美元/)。此前,现代钢铁已削减7H型钢销售折扣3万韩元/吨。现代钢铁表示,对国内用户的H型钢销售仍旺盛。受年度检修影响,7-8月份H型钢等长材产品的产量预计将下降,此外,夏季电费成本也将上升。现代钢铁未公布H型钢销售价格,但业内估计初级H型钢挂牌价将维持在82万韩元/(763美元/)日本建筑钢材价格或已触底:日本建筑钢材市场价格可能已触底,随着废钢价格上涨,一些生产厂家已开始上调产品价格,也逐渐被用户接受。日本最大螺纹钢生产商共英制钢日前宣布上调7月国内螺纹钢合约价2000日元/(约合16美元/),新日铁住金公司(NSSMC)此前也将7月份工程用H型钢合约价上调了3000日元/吨。目前,东京市场大尺寸SS400H型钢价格约77000-78000日元/(626-634美元/)SD295螺纹钢(16mm-25mm)价格为58000-59000日元/(472-480美元/)。据日本铁钢联盟数据,4-5月日本H型钢产量同比增8.9%67.3万吨,小型棒材产量降4.3%149万吨。阿尔及利亚增加方坯进口 螺纹钢进口受影响:阿尔及利亚方坯进口大幅增加,主要是国际方坯价格低,当地轧钢厂进口方坯轧制成螺纹钢,3家轧钢厂(年产能总计在50万吨以上)于去年底恢复生产。据称,中国钢厂对阿尔及利亚的方坯出口价约380美元/(CFR),低于乌克兰等方坯价格。相比,南欧对阿尔及利亚螺纹钢出口价约415欧元/(FOB),季节性需求弱的意大利和西班牙的出口价不具竞争力。2013年阿尔及利亚进口方坯6.43万吨,2014年增至21.87万吨,增240%,同期螺纹钢进口从279.81万吨提高到280.11万吨,仅增0.1%,从中国方坯进口从零到9983吨。美国中厚板买主抵制提价:美国中厚板买主抵制钢厂的第二轮提价,主要是服务中心为消化库存,以低于钢厂报价进行销售,而且今年进口资源持续对美国市场施压,钢厂再次提价可能迫使买主转向采购进口资源。目前,美国东南部钢厂的A36中厚板出厂价为580-590美元/短吨,中厚板进口报价为480-520美元/短吨(CIF,休斯敦)。另外,目前美国市场已临近传统需求淡季,即使美国政府对进口中厚板进行限制,但鉴于服务中心库存高企,钢厂交货期缩短,市场库存在短期内也不会快速下滑,提价实现难度依旧较大。日本共英制钢上调螺纹钢合约价:日本最大螺纹钢生产商共英制钢宣布上调7月国内螺纹钢合约价2000日元/(约合16美元/),主要是公司预期下半年国内螺纹钢市场需求有所好转,而且夏季钢厂的生产成本将上涨。自去年11月以来,共英制钢的螺纹钢合约价一直保持稳定。共英制钢并未透露具体价格,但有关人士表示钢厂主流规格螺纹钢的目标价格为6万日元/吨。目前,东京市场上,16-25mm螺纹钢报价稳定在5.8-5.9万日元/(470-479美元/);大阪市场上,该规格螺纹钢报价为5.4-5.5万日元/吨。东亚废钢进口市场停滞:东亚废钢进口市场停滞,买主采购不活跃,价格趋降。日本废钢出口市场下滑,由于买卖双方价差较大,难以达成交易。上周末现代钢铁进口日本2号重废价格在26500日元/(FOB),较前一周下滑800日元/吨,目前韩国其他钢厂已开始下调采购7-8月份发货废钢的出价。日本对越南废钢出口市场亦不活跃,成交价降至约250美元/(CFR),相当于25600-25700日元/(FOB),较之前的峰值价格下滑了10-15美元/吨。印度上调进口关税和加强质量管控 中国出口或受冲击:印度政府近日决定,上调钢材进口关税2.5个百分点以及加强钢材质量管控,按照钢铁部规定,所有进口钢材需要满足印度标准局(BIS)的性能要求。日本、韩国和中国或都受到影响,谁的冲击更大?中、日和韩国是印度前3大钢供应国。2014-15年度,中国为印度最大的钢供应国,占印度进口总量的36%。今年4月份,印度从中国的钢进口同比大增62%,到19万吨,而45月份日本又成为印度的最大钢供应国,出口44.88万吨,同比增111%现代钢铁考虑上调热卷出口价格:由于成本上升,现代钢铁正考虑将8-9月份发货的热卷出口价格上调10-20美元/吨。现代钢铁表示,2季度铁矿石等原料价格正上升,生产成本增加。今年至今以来韩国热卷出口市场表现较好,国内需求疲弱推动当地钢厂转向出口市场。

【国际行情】1-4月拉美地区成品钢材产量保持稳定:据拉美钢协公布的最新数据显示,1-4月拉美成品钢产量同比保持稳定,产量共计1860万吨。其中,巴西产量居首,为840万吨,占拉美成品钢材总产量的45%;墨西哥次之,产量为580万吨,占总产量的31%。另外,1-4月阿根廷成品钢材产量同比下滑9%,而秘鲁则出现11%的同比增长。钢材表观消费量方面,1-4月拉美地区钢材表观消费量同比增长4%,至2370万吨。墨西哥、秘鲁以及智利的钢材消费量增长最为显著,增幅分别为13%19%11%。而巴西和阿根廷的钢材表观消费量分别出现4%6%的同比下降。土耳其废钢进口价继续下滑:土耳其废钢进口价继续下滑,优质12号混合重废(8020)270美元/(CFR) 尽管欧洲供货商仍坚持275-280美元/(CFR),但土耳其目前建筑项目停滞,螺纹钢需求低迷,加之中国方坯价格下跌,土耳其钢厂压低废钢进口价。 预计近期土耳其废钢进口价继续下探。西北欧螺纹钢市场走势平稳:上周,西北欧螺纹钢市场持稳。德国市场需求较佳,钢厂依然维持上周宣布的10欧元/吨的提价,但该提价并未渗透到其他欧洲市场,其他欧洲国家的市场需求依旧保持疲软。目前,德国螺纹钢交付价为460欧元/吨。对于后市,市场预计尽管需求状况一般,但在德国钢厂提价的影响下,其他西北欧还是有成功提价的可能。进口矿价格指数继续弱势盘整:进口矿指数继续小幅下跌,62262%澳粉指数为60.75美元/吨,跌0.5美元/吨,58%澳粉指数为55.75美元/吨,跌0.25美元/吨,65%巴西粉指数为69.75美元/吨,跌0.25美元/吨。22日进口矿远期现货市场延续弱势盘整,观望居多,采购不甚活跃。5月全球粗钢产量同比下降2.1%国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,20155月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.39亿吨,同比下降2.1%5月份欧盟28国粗钢产量为1509万吨,同比增长0.7%;独联体粗钢产量为899万吨,同比下降7.6%;北美粗钢产量为955万吨,同比下降6.7%;南美粗钢产量为383万吨,同比增长0.6%;亚洲粗钢产量为9455万吨,同比下降1.8%。中东产量251万吨,同比增长0.6%;非洲产量为114万吨,同比下降2.2%美国热卷价格小幅上涨:受前两周提价影响,本周美国薄板价格小幅上涨,但市场成交清淡。多数市场人士认为提价可能无法持续,因为现在已逐渐进入夏季需求淡季,加之独立日假期临近,买主放缓采购意愿明显,提价缺乏支撑。目前,美国中西部钢厂的热卷出厂基价为460-470美元/短吨,上涨5美元/短吨,冷卷出厂基价为570-590美元/短吨,依旧持稳。进口矿价格指数探涨:进口矿价格指数探涨,62362%澳粉指数为61美元/吨,涨0.25美元/吨,58%澳粉指数为55.75美元/吨平,65%巴西粉指数为69.75美元/吨平。23日远期现货探涨,报盘积极,贸易商谨慎惜售,可谈空间有限。但端午假期刚结束,市场观望较多,钢厂询价较低。尽管钢市依旧疲软,但港口现货可售资源紧俏,使现货价得到一定程度的支撑。

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